中國煉焦煤生產商恒鼎實業國際發展有限公司1月12日發行了價值人民幣17.1億元2015年到期的人民幣可轉換債券。票面利率為1.5-2％，將以美元進行結算。美銀美林為此次債券發行交易的安排行。

　　此次交易的最初轉換價格為12.58港元，相比該公司周一股票收盤價的9.68港元高出30％。恒鼎實業計劃將發行所得資金用于償還債務和為未來收購交易融資。

　　本交易是自2008年以來，首個中國自然資源行業的公開可轉換債券發行。其30％的轉換溢價大大高于2009年亞洲發行的可轉債平均22.7％的轉換溢價。票面利率僅為1.5％，與從銀行借款或發行普通債券相比，公司可以節省大量利息支出。

　　市場人士透露，本此債券發行后僅一個小時已超額認購，表明海外投資者對中國的煤炭開采業和恒鼎的發展前景深感興趣。