據(jù)悉，本期中期票據(jù)面向承銷團(tuán)成員簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。中票在存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率為由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定，在本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)前3 年固定不變。在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0-200個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），票面年利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加上發(fā)行人選擇的上調(diào)基點(diǎn)，在本期中期票據(jù)存續(xù)期后2年固定不變。本期中期票據(jù)采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。發(fā)行人作出關(guān)于是否上調(diào)本期中期票據(jù)票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期中期票據(jù)按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期中期票據(jù)。起息日和繳款日均為4月16日。兌付日為2014年4月16日。

　　本期中期票據(jù)無擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA 級(jí)，企業(yè)主體長期信用等級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。建設(shè)銀行和中信證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。