來源：工銀金融租賃（ID：icbcleasing）

工銀租賃再次以144A條例在全球進行債券發行，規模達13億美元。這是工銀租賃在去年建立的境外中期票據計劃下的第二次發行。

近日，由工銀租賃提供信用支持，工銀國際租賃財務有限公司作為發行人再次以144A條例在全球進行債券發行，規模達13億美元。這是工銀租賃在去年建立的境外中期票據計劃下的第二次發行。此次債券的成功發行進一步優化了工銀租賃資產負債結構，強化了工銀租賃在國際資本市場的專業品牌形象，為工商銀行境外租賃業務快速穩健的發展提供了強勁的資金支持。

此次債券發行獲得標普A-和惠譽A的國際投資級評級，由工銀國際和工銀標準等七家金融機構擔任此次債券發行的聯席簿記行，實現了工行集團內子公司之間業務的高度協同和配合。

本次債券包含三年期固定、五年期固定和十年期固定三個品種，十年期品種的發行使工銀租賃債券價格曲線更為完整。此次定價水平再創工銀租賃及同業資本市場融資新低，重新定義了中資金融租賃公司債券價格的曲線。其中，三年期和五年期品種均實現了負的新發行溢價，也表明投資者對工銀租賃信用實力的認可。

本筆債券繼續采用144A條例發行，蟬聯境內金融租賃公司中唯一以自身信用采用該條例成功發行的案例。此次發行吸引了包括亞洲、歐洲和美國在內的超過200家大型投資機構的踴躍認購。

144條例下美元債券再次順利發行是工銀租賃鞏固自身在國際資本市場實力的有力證明。未來工銀租賃將持續關注業務發展，優化資產負債結構，增強資本市場運作實力，為租賃業務發展注入強大動力。