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12月3日,農業銀行透露,該行于2013年11月29日在臺灣成功發行15億元人民幣債券,是臺灣正式開放大陸機構赴臺發行人民幣債券后的首筆寶島債。
2月3日,農業銀行透露,該行于2013年11月29日在臺灣成功發行15億元人民幣債券,是臺灣正式開放大陸機構赴臺發行人民幣債券后的首筆寶島債,也是寶島債開放后最大金額的債券發行。
本次寶島債以農行香港分行作為發行人,期限包括三年期和五年期,票面利率分別為3.30%和3.60%,距最初詢價利率3.35%和3.75%分別降低5BP和15BP,與香港相同信用評級債券相比也低約5BP和15BP。此次發行認購市場反響熱烈,反映出臺灣地區機構投資者對農業銀行品牌和實力的認可。
此次發行是農行通過其香港分行MTN中期票據發行機制發行的第一筆債券,由中國信托商業銀行擔任獨家主承銷商。農行香港分行在收到臺灣柜買中心發出的債券發行同意函的當天,即完成對外詢價,并正式宣布定價。
在人民幣國際化大趨勢及人民幣升值的大背景下,農業銀行寶島債的成功發行受到市場高度關注,不僅刷新了中資銀行在臺灣發債的多項歷史記錄,也推動了人民幣“走出去”。
